Zoho CRM для малого бізнесу: як ми навели лад у базі на 850 лідів

Ми навели лад у Zoho CRM на приблизно 850 лідах за допомогою простої шкали статусів, відповідального за кожного ліда й окремої роботи з тими, хто пішов через ціну. Те, що люди погано описують у CRM власну роботу, ми обійшли ботом. А з реофер-кампанії народилися наші пакети сайтів.

Чому саме Zoho

Нас привабили велика кількість інструментів, доступність автоматизацій і те, що в нас уже була експертиза в встановленні та роботі з цією системою. Зверніть увагу на третій пункт: найкраща CRM це та, яку ви справді вмієте налаштувати.

Наша шкала статусів

У Zoho CRM у нас шість робочих статусів ліда. Назви наші, а пояснення нижче спрощені:

1. Новий: заявка прийшла, з нею ще ніхто не працював.
2. В обробці: менеджер вже взяв ліда в роботу.
3. Кваліфікований: лід відповідає нашим критеріям і має потребу.
4. Відкладено: клієнт просить повернутись пізніше.
5. Не відповідає: не вдається до нього додзвонитись чи достукатись.
6. Дискваліфікований: лід не підходить.

Є й сьомий, «Конвертований». Його не призначає менеджер: Zoho ставить його сам, коли лід переходить в угоду. Тому в роботі менеджера шість статусів, а не сім.

Правила, які ми радимо тримати з такою шкалою: кожен статус означає одну дію, перехід має умову, яку можна перевірити, а лід без руху довше за встановлений термін потрапляє в чергу на розгляд.

Де ми помилялись

Найчастіше ми «провтикували» дрібниці: забували нагадати ліду про домовлену роботу й забували надіслати комерційну пропозицію. Це не проблема CRM, а проблема системності. Тому ми вигадали окремий механізм.

Бот, який читає Telegram

Дуже важко змусити людей добре описувати, що відбувається з лідами. Менеджер зайнятий розмовою, а не заповненням полів. Тому ми створили бота, який зчитує інформацію з Telegram-повідомлень, і більше не залежимо від того, чи хтось не полінувався внести нотатку.

Заявки без ручної роботи

Нові заявки з реклами потрапляють у Zoho автоматично. Для форм у TikTok ми налаштували передачу через Make. Детальніше в розборі про рекламу в TikTok. Принцип той самий: потік заявок не зупиняється ніколи.

Реофер, який привів до нових пакетів

Окремо ми провели реофер-кампанію для лідів, що відпали через ціну. Людина не сказала «ні» продукту, вона сказала «дорого». Із цієї роботи й виникла ідея сайтів для малого бізнесу за $150, $300 і $450: лендинг, сайт і інтернет-магазин. Тобто те, що ми зробили для тих, хто не зміг заплатити, перетворилося на окремі пропозиції.

Коли базу передають кільком продавцям, у кожного ліда має бути один власник, який відповідає за наступну дію. Так клієнт не отримає два дзвінки від різних людей.

Чого ми не публікуємо

Ми не публікуємо конверсії по статусах чи вартість ліда: це внутрішні цифри, які залежать від ніші.

Що робити першим

Вигрузіть ліди, приберіть дублікати й введіть шкалу з шести робочих статусів. Далі налаштуйте нагадування й облік комерційних пропозицій. Решту дивіться в чек-листі.